消费电子AI眼镜新动态：新品频发，产业链投资机遇凸显

　　进入7月，消费电子行业迎来新品密集披露期。AI眼镜出货量向好，产业链国产化率提升，商业化落地加速。Wind数据显示，万得消费电子产业概念指数自6月23日以来的13个交易日区间涨幅为6.67%。

　　展望下半年，业内人士认为，全球消费电子产业升级步伐加快，技术创新迈向新高度，细分产业链投资机遇值得关注。

　　新品密集发布

　　今年以来，AI眼镜作为AI技术落地的重要载体，驱动智能穿戴设备领域迭代升级，科技巨头、初创企业和运营商密集推出最新成果。

　　海外方面，Facebook母公司Meta推出雷朋（Ray-Ban）眼镜和Oakley Meta HSTN，7月11日开启预售。Meta收购依视路陆逊梯卡（EssilorLuxottica）近3%股份，价值约30亿欧元，体现布局决心。

　　国内方面，小米首款AI眼镜在小米人车家全生态发布会上亮相，搭载1200万像素高清镜头，可沉浸式拍照、录制视频，支持第三方APP视频通话、直播。雷鸟创新也推出多款新品。

　　多家产业链公司业绩向好

　　近期，多家消费电子产业链上市公司披露2025年半年度业绩预告，业绩向好。工业富联预计净利润同比增长36.84%-39.12%。瑞芯微预计上半年营业收入同比增长64%左右，净利润同比增长185%-195%。乐鑫科技预计上半年营业收入同比增长33%-36%，净利润同比增长65%-78%。

　　根据IDC最新发布的《全球智能眼镜市场季度跟踪报告》，2025年第一季度全球智能眼镜市场出货量为148.7万台，同比增长82.3%；预计2025年全球智能眼镜市场出货量将达到1451.8万台，同比增长42.5%。

　　《报告》显示，2025年第一季度中国智能眼镜市场出货量为49.4万台，同比增长116.1%；预计2025年中国智能眼镜市场出货量将达到290.7万台，同比增长121.1%。

　　中国银河证券电子行业首席分析师高峰表示，2025年上半年消费电子行业呈现“政策与AI双轮驱动”的核心特征。中国“国补”政策有效激活中端消费市场，带动手机、平板等品类结构性复苏，AI眼镜等新形态产品商业化落地加速。

　　看好产业链投资机会

　　随着AI眼镜出货量预期走高，机构看好相关产业链的投资机会。方正证券马天翼团队认为，2025年迎来智能眼镜集中发售大年，有望加速产业链技术成熟、成本下降。华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师朱珠表示，AI智能眼镜是未来AI部署的较好载体。中信建投证券电子行业首席分析师刘双锋认为，AI眼镜市场迎来爆发元年。财信证券研究发展中心分析师何晨认为，AI应用端产业链愈发受到市场重视，受益于国产化率提升方向的消费电子行业产业链值得关注。

（文章来源：中国证券报）

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