恒辉安防: 关于恒辉转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
债券代码:123248 债券简称:恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
关于恒辉转债转股数额累计达到转股前公司已发行
股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
下简称“公司”)公开发行的可转换公司债券“恒辉转债”(债券代码:123248)
累计转股数量为 14,897,749 股,占可转债开始转股前公司已发行股份总数
尚未转股,占公司可转债发行总量的 45.64%。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1063 号),江苏恒
辉安防股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行 500 万张可转换公
司债券,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额人民币 50,000.00 万元,扣除
各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。
上述募集资金已全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》
(信会师报字2024
第 ZA14213 号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人华泰联合证券
有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,本次可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳
证券交易所上市交易,债券简称“恒辉转债”,债券代码“123248”。
(三)可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年
转换公司债券到期日(2030 年 8 月 20 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其
后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。
(四)可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债的初始转股价格为 18.26
元/股。
因公司实施 2024 年度权益分派,根据《募集说明书》以及中国证监会关于
可转债发行的有关规定,需要调整转股价格。“恒辉转债”的转股价格由 18.26
元/股调整为 18.11 元/股,调整后的转股价格于 2025 年 5 月 30 日生效,具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于可转债调整转股价格的公告》(公告编号:2025-069)。
二、可转债转股情况
“恒辉转债”于 2025 年 2 月 27 日开始转股,可转债开始转股前公司已发行
股份总额 145,380,454 股。
截至 2025 年 6 月 4 日收盘,公司总股本为 160,278,203 股,累计 2,718,066
张“恒辉转债”转换为公司股票,累计转股数量为 14,897,749 股,占可转债开
始转股前公司已发行股份总额的 10.25%。截至 2025 年 6 月 4 日收盘,有 2,281,934
张“恒辉转债”尚未转股,占公司可转债发行总量的 45.64%。
三、备查文件
“恒辉转债”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表;
“恒辉安防”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
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