景林高云程蒋彤唱多做多中国资产，港股IPO热

蓝鲸新闻7月2日讯（记者敖玉连）前两年在美股躲熊市的景林，今年观点和动作鲜明：买入中国资产。

今年上半年，高云程至少三次发声指向做多中国资产。一季度末，其投资组合中纯美国公司资产已全部剔除；4月初，受美国关税影响，A股和港股大跌，高云程发文称“买入并持有优秀的中国公司”；近期，高云程、蒋彤分享年中观点，称港股IPO火热，国际资本放弃对中国资产的偏见。

唱多同时，景林也在用真金白银做多。景林香港13F数据显示，公司转向中国科技股、消费股。今年一季度，景林新入阿里巴巴等三只股票，贝壳找房持股翻7倍、携程持股数量增长118%，英伟达等退出持仓，谷歌持仓削减九成。此外，蒋彤管理的景林丰收3号现身石基信息前十大流通股东。

以下摘录自景林高云程、蒋彤的年中致信。

高云程：我所拥有的，城中最好的五个生意

2025年上半年精彩跌宕，科技突破、宏观经济等因素风起云涌。金融市场波动大，但也有稳定趋势，如欧洲觉醒、黄金价格、中国低利率及AI应用渗透。大波动叠加结构性机会成上半年股票市场主基调，新消费和创新药等结构性机会涌现，AI发展强劲，高股息公司也受青睐。但大部分投资者在4月大波动中觉得投资难，内卷和反内卷折磨企业。美国过度举债消费需减支出。巴菲特的智慧值得反复琢磨，如“买股票就是买公司”等。日前股票市场一边是新消费和创新药热火朝天，一边是大部分公司低估值、低预期。我们的任务是帮基金持有人选择并持有城里最好的几个生意和低估资产。

蒋彤：较量过、对比过，才知道中国的国力与产业竞争力

这半年精彩纷呈，主要市场股票表现优于宏观基本面。全球AI大规模应用，中国基本面强劲，产业结构升级，中国优秀企业进入微笑曲线两端。港股IPO热，香港国际金融地位提升，资本融合带来更好公司治理。较量过、对比过，才知道中国的国力与产业竞争力，我对中国企业实力越发有信心，对未来长期市场和产品表现保持信心。

（文章来源：蓝鲸新闻）

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