IPO规模扩大受热捧，eToro集团(ETOR.US)上市首日大涨29%
智通财经APP获悉，社交投资平台eToro集团(ETOR.US)及其部分支持者通过扩大规模的首次公开募股(IPO)筹集了近6.2亿美元资金后，该公司上市首日股价上涨29%。
这家总部位于以色列的公司周三收盘报67美元，高于每股52美元的IPO发行价。根据此前提交的文件中列出的流通股数量计算，eToro的市值超过55亿美元。
eToro的上市巩固了美国IPO市场的反弹势头，此前因关税相关股市波动而搁置首次股票发售计划的公司正在恢复准备工作。该公司是前总统特朗普4月2日宣布关税政策后推迟IPO计划的企业之一。
联合创始人兼首席执行官Yoni Assia在接受采访时表示："我们持续获得投资者的积极反馈，尤其是因为关税并未真正影响eToro的业务。观察我们客户或散户投资者在4月第一周的行为，他们实际上在买入股票。"
该公司及其部分投资者周二以每股52美元的价格出售了1,192万股股票，此前将发行规模从1,000万股上调。股票定价高于46至50美元的市场询价区间。据彭博新闻社报道，扩大后的发行规模获得了超过20倍的超额认购。
文件显示，贝莱德管理的基金和账户表示有意以IPO价格购买价值不超过1亿美元的eToro股票。
股票与加密货币
eToro成立于2007年，提供用户交易股票和加密货币等资产并跟随顶尖投资者操作的平台。该公司曾试图通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并以104亿美元估值上市。
Assia表示："我认为2022年终止SPAC流程、保持私有状态并将战略从'不计代价增长'转向盈利增长是正确的决定。我们现在是以更成熟的企业姿态进入市场。"
声明显示，eToro在IPO中发售596万股股票。Spark Capital、BRM Group Ltd.、Andalusian Private Capital和CM Equities SP等关联机构，以及包括Yoni Assia与其兄弟执行董事Ronen Assia在内的高管另行出售596万股。
IPO文件显示，eToro 2024年实现净营收7.87亿美元，净利润1.92亿美元，较上年5.57亿美元净营收和1,530万美元净利润显著增长。该公司在2023年完成由ION集团和软银愿景基金二期等参与的融资轮，估值35亿美元。
文件指出，制裁措施目前限制向俄罗斯联邦储蓄银行关联的SBT Venture Fund I分配部分股票。该基金实益持有超过6%的A类股票，但被限制行使投票权、转让股份或接收新股。
本次IPO由高盛集团、杰富瑞金融集团、瑞银集团和花旗集团牵头。eToro股票在纳斯达克全球精选市场上市，代码为ETOR。
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